剧情：
第二次国内革命战争时期，被部署在鄂豫皖边界剿共的西北军吉鸿昌部第二十一军，士气低落，叛逃日众。治军严明的吉鸿昌对此困惑不解。一天，他在审讯一批叛逃士兵时，其中一屡建战功的老部下，慷慨陈词，反对剿共，引起他的深思。他破例赦免逃兵死刑后，乔装平民进入苏区实地考察。苏区领导人周光远识破他的身份，就共产党和八路军的政治主张、战争观念等问题，与之作推心置腹的讨论。吉鸿昌彻悟心服，返回驻地后即按兵不动。蒋介石怀疑吉鸿昌赤化，迫使他辞去军职，出国考察。1932年一二八事...
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