年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼...

剧中的男主角就是一个买太多Cosplay装而破产的女装癖胖子福岛满。负债累累的他到青木原树海准备自杀，却在那里发现了一个和他长得很像的女性尸体，从这个尸体的遗物中知道她是一名有钱的高中教师，名为福岛满子。男主福岛满觉得这是命运的召唤，对于擅长女装的他来说，这是一次让人生重新来过的良机！于是男主就乔装这名女性进入高中当老师。女装的男主，在学校与女学生、女教师常有亲密接触。例如一起泡澡的时候身体起了反应，差点暴露自己的性别…这样色气的描写还有不少。男主执教的学...