阿寅（渥美清 饰）回到家中，发现满男为自己的推销员工作感到困扰。于是，阿寅决定主动传授自己多年的售货经验给满男。同时，满男接受了同学的邀请去川井家做客，结识了川井的妹妹菜穗，被她天真无邪的可爱所吸引。 　　在这个小镇上，阿寅偶然遇见了年轻漂亮的摄影爱好者典子。典子热衷于追逐美景，不愿错过任何机会。因为一次不小心摔伤了胳臂，阿寅陪同她去找医生。两人相处得非常愉快，产生了深厚的情感。然而，典子的丈夫突然出现并将她带走，阻止了阿寅和典子深入交流。阿寅心系着典子...

1955年，信雄（朝原靖贵饰）和父亲（田村高广饰）、母亲（藤田弓子饰）住在一起，一家人在大阪泥河边开着一家小饭馆。赶马车干苦力活的叔叔、夜晚捕鱼的不知名男子，寡言的信雄用眼睛注视着这些贫民区的人们。一个雨天，信雄认识了住在他家饭馆河岸对面一艘房船上生活的喜一（樱井稔饰），还有她的姐姐银子（柴田真生子饰），他们快成为好朋友。然而，喜一的母亲（加贺雅子饰）由于某种难以启齿的原因遭到周围人鄙夷，使姐弟俩人的脸上总是有着阴郁不快的神情，然而他们却很懂事，也来信雄家...

有钱的门仓常造访地位低微的水田，对其妻子阿民关怀备至；阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事，只一笑置之。一天，门仓改变以往和蔼态度，在酒会上对老朋友冷嘲热讽，当众奚落水田。水田怒气冲冲，挥袖离去。门仓失去挚友，仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。那刻，阿民绽放笑容，因为，门仓早已融入水田家，不能分离……