慧子（葉月里緒菜饰）一出世就被黑社会老大收养，但不幸在其六岁时全家惨遭灭门。老管家将其托付给组织里的女杀手黑天使（高島礼子饰）。在黑天使得保护下，慧子平安到达美国洛杉矶。14年后，慧子带着一身绝技返回日本，一面寻找当年的恩人黑天使，一面计划报复仇人。却不知自己正在不知不觉中走入一个圈套。东京的地下社会，被毒品、酒精与性、暴力所弥漫，她陷入网中，不可自拔。

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。 　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺 饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐野史郎 饰）也另谋高就。偶然机会茑屋看到十郎兵卫的画，大喜过望，将其招至麾下，以“东洲斋写乐”的名字集中出版他的作品。写乐怪异的画风起先受到民众...

善良的胖女孩妙子（叶月里绪菜 饰）家中住进了无夫无母的女孩雪乃（菅野美穗 饰），自此妙子的人生产生了一系列的变化。可爱美丽的雪乃令妙子倍感自卑，连自己暗恋多年的将人（殒原圣人 饰）都爱上了雪乃。母亲意外死亡后，雪乃的言辞又深深打击了妙子。绝望的妙子本想一死了之，却被圣医师救回，并安排妙子进行一系列的减肥行动。一年后妙子成为了一个身材高挑的美丽女子，连雪乃都人不出来。为了接近害自己家破人亡的雪乃，妙子化名井上彩子。 　　此时雪乃已成为了模特儿，因为妒忌妙子...