某天晚上，为了撮合治虫（圆谷健太 饰）和裕子（後藤ユウミ 饰），直树（上田祐挥 饰）、里美（国武绫 饰）、隆（泽村大辅 饰）、香织（柴田千紘 饰）、裕太（松泽匠 饰）等时尚男女在直树的哥哥浩二（新仓健太 饰）及其女友智子（若井尚子 饰）的家中举行了一个派对。四个小时后，派对在尴尬的气氛中结束，众人各回各家，但是复杂的情感漩涡却已将他们深深卷入其中。治虫将裕子带回家中，两人笨拙地走到了一起。浩二不满智子冷落了直树的女友里美，为此大发脾气。派对中直树专心玩游戏...

1987年，日本某个偏僻小镇。14岁的初中生隆史（犬饲直纪 饰）过着枯燥无聊的每一天。老爸（光石研 饰）优柔寡断，又差劲又讨厌，漂亮的姐姐（门胁麦 饰）带着未婚夫（和田正人 饰）回到家中，但老爸冷冰冰的态度让饭桌的气氛骤然直降。同龄少年们同样茫然，他们渴望前往大城市，却不知梦在何方。懵懂的季节，隆史渐渐为丰满的青梅竹马女孩（浅川梨奈 饰）所吸引，心中涌起无限躁动。小镇上，隆史和柔道部的伙伴们最常逗留的地方，恰恰是简陋的录像带租赁店。不知听谁说的，某知名AV...

铁男（涩川清彦 饰）对外宣称自己是一名独立片导演，实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。 某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也 饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样，铁男想要潜规则小南，但遭到了后者的强烈拒绝，之后，小南离开了铁男，加入了著名商业片导演门下，一举成名。受到小南的影响，铁...