独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。 　　指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑（田中浩 饰），他表面经营亚洲综合格斗中心，暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心...

日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。此时，香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。李占美为报子仇，派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是，一场生死厮杀顷刻展开……