宁静祥和的中国南方乡下小村庄，唐凌（沃尔特·休斯顿 Walter Huston饰）与家人一起幸福而忙碌的生活着。他的两个大儿子已经娶妻生子，最小的儿子（赫德·哈特菲尔德 Hurd Hatfield饰）仍怀揣着一腔热血。二儿子的妻子小玉（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn饰）是一位拥有反抗精神的妇女，通过阅读书籍，她得到了先进的知识和进步的思想。然而这一切都被日军的侵华战争打破了，他们的生活发生了翻天覆地的变化。面对破败的家园，年轻勇敢的女民兵...

背景为20世纪早期的墨西哥。影片讲述了墨西哥的起义者萨巴达（马龙－白兰度）带领饥饿的农民推翻了残暴的迪亚斯政府的统治，并最终登上了总统的宝座，但却最终被朋友出卖的故事。