少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的...

中田秀夫監督、高橋洋脚本の黄金コンビによるオムニバス?ホラー。「呪われた人形」「幽霊の棲む旅館」「死霊の滝」の全3話収録。

阴森恐怖的森田医院，院长森田健三（菅田俊 饰）下落不明，4名护士先后辞职。年轻人佐藤文仁（窪塚洋介 饰）因病住进了这个阴冷所在。某晚，文仁的朋友武史（松尾政寿 饰）前来探病，却意外遭遇一个全身赤裸的绝世美女。武史将这个自称富江（宝生舞 饰）的无助女子带回自己的住所，他深深迷恋拥有神秘气质的富江，在此过程中性格也发生巨大的变化。与此同时，森田院长的女儿由美（山口紗弥加 饰）试图调查父亲的行踪，结果发现医院内的医护人员共同坚守着一个不可告人的秘密。这一切都与此...