影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的...

南斯拉夫;黑浪潮 一代的经典作之一，柏林最佳导演金熊奖提名。 一次奇妙的邂逅，是女人惊心动魄的逃亡之路，也是男人迷茫失措的寻找旅程。各种奇思妙想的隐喻镜头将人性的自私无限放大，叠在一起爆发后;天命难违 ;的无力感就油然而生，南斯拉夫的电影场面总是欢快，结尾总是唏嘘。 　　

革命是什么？革命就是创造一个新世界，所以那面红旗要破坏一切！！当然包括教堂和人们的信仰。上帝屡屡显示神迹，壁画屡次被涂之后都能奇迹般显现出来，死者也奇迹般复活…… 但是，正因为死去的教师复活而印证了革命的谎言，担心群众不再相信其革命的合理性，革命者继续以谎言来掩盖真相…… 人在做，天在看，切不可无视神灵，泯泯之中自有神迹。谎言是无法掩饰真相的……