故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了...

六年前，拥有绝世本领的焰众忍者虎影（斋藤工 饰）与月影（芳贺优里亚 饰）坠入爱河，后者更怀上了虎影的孩子。然而焰众首领东云幻斋（椎名英姬 饰）绝不允许手下有这种叛逆之举，于是对二人进行严刑拷打。在遭受了残酷的折磨后，虎影夫妇一路逃亡，最终在某个偏远山村落脚，和他们的儿子孤月过着与世无争的平凡生活。这一日，东云派出忍者前往耶严藩偷窃金银秘卷，谁知却遭遇对方殊死抵抗，最终只拿到了银卷。为了得到金卷，东云找到虎影夫妇，并且绑架了二人的儿子来要挟他们潜入耶严城。　...

该片根据2005年山口雄大与山本淳一执导的科幻恐怖片《人肉机器》改编，讲述人类与神秘生命体寄生的怪物战斗的故事。 　　催债人野田勇次是个连定额任务都无法完成、就算被上司欺负也不敢吱声的中年男人。而且他被医生告知患了癌症。就在他生无可恋之时，一个神秘的生物寄“unit”寄生在了他身上。被“unit”寄生的人，最终都会丧失人格，变成人肉机器。但是，不知为何，勇次没有完全被机器化，为了保护心灵深处存有的自我意识，他一次次与人肉机器人们展开战斗。