在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。

热浪侵袭下的奥地利，似乎每个人焦躁的内心都在炙烤下扭结，那些怪诞或者隐秘的举动，在阳光之下再也不觉新鲜肥胖的退休老人为邻居的吵闹困扰，他精心修剪了草坪，又为心爱的狗买来例行的大量狗粮后，他让女清洁工穿上了老伴的衣服；一对儿失去了孩子的离异夫妻不得不继续生活在同一屋檐下，妻子在家中与男人放纵逸乐，身旁的前夫一声不吭；一个喋喋不休的搭车女让人们厌烦，他们愤怒的赶她下车；推销安保系统的男人被客户们纠缠斥责，但他终于找到了替罪羊；一个舞女被嫉妒又暴躁的男友打出车外...