一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。

女主角的母亲因一直做恶梦，而女主角回到家乡去探望她，这时全镇的小孩突然患上不名疾病，后来女主角发现是个一位传教士乔舒亚有关，到底整件事的真相是如何呢……