ACE是一个普通学校的新生，就像任何其他的新同学一样。直到他96岁的祖父去世，留给ACE一只狗让他照顾。ACE很快发现，这是一只会同他说英文的吸血鬼狗狗。疯狂的科学家沃霍尔博士和她装模作样的助手弗兰克。尝试捕捉吸血鬼狗狗，窃取他的DNA，开发最新的抗衰老技术。 ACE必须保护爷爷留下的狗狗，并和它成为了最好的朋友。

卢(李奥菲法德饰)是一个平凡的小镇警察，有一天他梦到自己被不明的生物袭击，没想到这个梦在他身上真-的带来了一些“小”改变。在一次的任务当中，卢才刚抵达案发现场就晕过去了。当他醒过-来的时候，他不记得发生什　事情，但他的感官变得十分敏锐，毛发也以飞快的速度生长，-那时他才发现，他已经变成了一只愤怒的狼人。 白天，卢必须控制自己的情绪才能以人的型态继续他的生活，但当他的愤怒值爆表，狼人的-外貌就会撑破他的皮囊。他该怎　做才能平衡自己心里的那头野兽呢？或许成为狼...