约翰·罗迪的生活很快乐很充实，他和妻子两人也非常相爱。然而他磕了海洛因，变得有些疯狂，有些邪恶。他脑子里闪现了三个平行的生活场景，每个场景都代表着一个不同的世界，善良的、邪恶的，快乐的……

约翰·罗特是一个快乐、满足的男人，有一个慈爱的妻子。几小时后，他成了一名正在吸食海洛因的摇滚明星。然后呢...他是更阴险的人。约翰不情愿地在三种平行的生活之间闪现，在这三种生活中，他都有意识地存在。他不知道这种现象是如何发生的，也不知道为什么会发生，只是他希望它停止。约翰的判断变得模糊不清，因为他会尽一切努力来结束他的闪光，继续他真正快乐的生活。

寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。