1929年，年少时的佐藤先生应邀父亲之命，来到中国南京向师傅求学围棋精髓，结识了师傅之女吴花子，两人以棋热恋百年好合，不料几年后中日战争爆发，1937年12月佐藤随军大举进攻中国首都，见证南京城内史无前例的疯狂屠杀，在当年师傅的四合院中，佐藤正准备解开一盘围棋的残局，手下抓来了一个女人

国际大都会上海，美丽女孩林月（林志玲 饰）在街角经营着一家全手工制作的巧克力店。她的日本人好友木场总一郎（池内博之 饰）来华十年，此前曾是北海道夕张的滑雪场救助员，如今在异国他乡进行绘画创作。总算成功举办个人画展的木场，一直渴望和林月走入婚礼殿堂，但是曾经的一段往事成为二人间难以逾越的藩篱。当年心怀画家梦想的林月以留学生身份来到北海道学习，她先后结识了木场及其同事兼好友星野守（福地佑介 饰）。喜欢做巧克力送给同乡的星野热情开朗，他主动出击，与林月越走越近。...

　　北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中，他救下并藏匿了回鹘 公主斯鲁比娅（中川安奈 饰）。二人由恨转爱，并相约逃跑前往西夏，无奈阴差阳错，行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年，期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊（渡濑恒彦 饰）霸占。饱受命运的左...