特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水...

屹立于中世纪的加布莱尼亚王国，曾经是骑士辈出的勇者之乡，但现如今司法已占据绝对的统治地位，舞刀弄剑不再受到褒扬，精通法律的人才会受到尊敬。瘦弱青年贾斯汀（弗莱迪·海默 Freddie Highmore 配音）是一名著名律师的儿子，他不愿像父亲那样走上法律的道路，而是希望成为爷爷罗兰爵士那样的传奇骑士。在祖母的鼓励下，贾斯汀踏上了追寻梦想的冒险旅程。路上他结识了酒吧女孩塔莉娅（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 配音）、怪怪巫师梅尔的您朋友，骑士的修行...

在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢