影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。

抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同时动作，收买部分太保暗杀高先生……\r\n长枪小杨（李修贤饰）首先发难行刺却因失手被洪述清除，高先生先后在烟嘴冯金榜（江生饰）、眼镜（王钟饰）、富商陶大业（梁家仁饰）、学生关伟（刘德华饰）、浪子叶不凡（姜大卫饰）、少爷梁少雄、教头（狄龙）的护卫下历经连番血战，终于...

　　

干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐 饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平 饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇...

　　罗刚（王羽饰）在亚洲区是个声名显赫的私家侦探，在诚意恳求之下接了一个婚外情的小案子，而第三者名为“唐娜”（坣娜饰），是个歌星。日本黑社会迫使“唐娜”吸毒后，却被罗刚所救，并爱上了她，帮她戒毒。因为罗刚撑握了日本黑社会的贩毒证据，从而日本人抓住“唐娜”，引罗刚自投罗网。“唐娜”为救罗刚而死，最后罗刚消灭了日本黑社会头目