解放前夕，国民党当局为阻挠中国人民解放军解放大西南，派员率土匪头目瞿天华之女瞿湘玉亲临湘西地区，重金收买当地土匪集团，建立“反共复兴基地”。解放军某部营长吴波奉命率部进驻凤山县，开展“清枪挤匪运动”。不料，带头交枪的贫农何长山被枪杀，师部宣传队员遭匪帮袭击遇难，吴波外出途中也遭土匪伏击。

解放初，为迎接全国首届武术观摩大会，某省武术队到一小镇集训。一天，少年武术运动员小刚在山林中遭一猛虎袭击，在千钧一发之际，树上闪下一位老者，一掌将虎击毙。看到考虑被打碎的天灵盖，小刚的妈妈--省体委武术处处长王兰断定，这打虎的掌法正是失传多年的'八卦莲花掌'。在寻找打虎之人的途中，王兰意外地发现了三座土坟，三块墓碑上分别刻着'八卦莲花掌掌门人王立峰之墓'、'八卦莲花掌传人王兰英麦耿合墓'、'八卦莲花掌...

该片改编自莫言同名中篇小说，以童稚观点回忆了“我爷爷余占鳌（姜文）”和“我奶奶（巩俐）”的故事。“我奶奶”19岁时心不甘情不愿地出嫁，路上与轿夫余占鳌生出感情，走到十八里坡时，两人没能按捺住心中欲火于高粱地里野合，“我奶奶”怀上余占鳌的骨肉嫁给了李大头。李大头死后，“我奶奶”撑起李家的烧酒作坊，不久余占鳌正式成为 “我爷爷”，并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间，“我爷爷”和“我奶奶”在“我爹”九岁时连手谱写了一曲悲歌。

桑雨晨是北方美院油画系的研究生。为了争取全院唯一赴法国深造的名额，她的导师华超指导她拿出独具风格的作品去参加竞选，获得成功。不料，华超的妻子张恩寿却到校反映，桑雨晨勾引她丈夫，破坏她的家庭。张恩寿与华超的结合是包办婚姻的产物。虽然，他们有了儿子甲甲，但夫妻感情不好，长期分居生活。这次张恩寿要去香港接受一笔遗产，她要华超一起去，并在香港定居。华超却提出结束他们名存实亡的婚姻。张恩寿此次造谣中伤华超与桑雨晨和华超之间的心理起了微妙的变化，原本的师生之情迅速发展...

在广州搞广告绘制的个体青年刚仔酷爱摄影，并爱上了逃婚到广州修鞋为生的农村姑娘林霞。刚仔为接近林霞，四处收罗了许多旧鞋请她修补，还找机会替她付饭钱，并特意送上为她拍摄的照片。刚仔的真诚使孤单的林霞获得了某种依靠……

土生土长的小裁缝陈枫林带着美化生活、美化社会的美好愿望到城里歌舞团来接班了。由于是乡下人，他在团里出了不少洋相。但陈枫林对服装设计和改革的追求却有股新潮精神。由于日常生活的接触，歌舞团的明星、舞蹈演员杨丽娟逐渐爱上了这个淳厚朴实的小裁缝。他们俩的爱情遭到了所有人的反对，大家都觉得他们俩太不般配，小裁缝是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。但是勇敢真诚的杨丽娟和质朴淳厚的陈枫林一起勇敢地向世俗挑战了。土裁缝和洋小姐的爱情终于得到了人们的理解和赞赏。

那辛庭大义凛然、视死如归的胆识和爱国正气，使道长沈九十分钦佩。他为那设宴压惊。那辛庭执意要沈九把全部珍宝如数交还政府。沈九大怒，一席爱国忠言使那震惊不已。化装成采药人的秦得禄被活捉，从他口中得知十二军已发兵围山，并悬赏10万大洋通缉那辛庭。那对党国的幻想破灭了。沈九派人将那辛庭蒙上双眼穿峡越谷带入藏兵洞。他看到这里的神龛上供着无数义和团阵亡将士的牌位，地上堆着许多洋枪和东陵珍宝。那辛庭潸然泪下，他深深地被这些真正的炎黄子孙所感动。十二军包围了山寨。朱绶光也...

康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。 　　新任扬州知府施士伦（仁祥 饰）捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵 & 陈永霞 饰）同趁月夜行刺施士伦。然官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父亲。 　　接受父亲的教诲，黄天...

凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。