马克斯三兄弟肆无忌惮地开蛮荒西部文化和拓荒者的玩笑。在这部讲述争夺土地权的故事的影片里，格鲁科、契科和哈波三兄弟大出当地政府洋相，三人的无政府主义倾向终于战胜了奸诈的土地投机商。

影片讲述第一次世界大战，托曼尼亚王国独裁者辛格尔上台。他的大肆扩张导致战乱不断民不聊生。并且他大搞阴谋政策，煽动民众对犹太人的敌对与仇恨，让犹太人民陷入水深火热的灾难之中。被征入伍的犹太人理发师查理更是在这样的高压政策下难逃一劫。当查理逃出边境时，被驻守在这里的军队误认为是独裁者辛格尔，他趁机做了一场“为自由而战斗”的大演说。

故事取材于阿拉伯神话，内容大致描述一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后得同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦重新成为巴格达城的国王。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

樵夫的孩子狄狄和芙狄在平安夜见到一位仙女，仙女说她的小女儿必须得到青鸟才能幸福，吩咐他们寻找。两个孩子用仙女的魔钻，召集了面包、糖、火、水、牛奶、猫、狗和光的灵魂。先后搜寻了思念之乡、夜宫、森林、墓地、幸福花园和未来王国，却一再受挫。醒来时，狄狄、关狄发现自己回到了家里。这时，邻居贝尔兰戈太大到他们家里，请求狄狄把他的小鸟给她生病的小女儿，狄狄意外发现小鸟是青色的。小姑娘得到青鸟，病立刻好了，可是青鸟却突然飞走了。

班尼奥赫拉死后，把自己的女儿小温迪送给好友乔与吉蒂扶养。小温迪继承了父亲表演天才的优点，给人们带来了无尽的欢歌与笑语。乔与吉蒂为了完成好友的遗愿：给小温迪一个温馨的家。结束了演出生涯，去了他们完全陌生的石头城。但这里的人们并不欢迎他们的到来，不愉快的事情接连不断的发生……小温迪的可爱与爱心...

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

费城的富家千金Tracy Samantha和丈夫C. K. Dexter Haven离婚了。最近，她准备嫁给一个德高望重的人George Kittredge。为了报道这场盛大的婚礼，SPY杂志的记者Macaulay quot;Mikequot; Connor 和摄影师Liz Imbrie费尽心思混入Tracy家中。此时，Dexter也来到了Tracy家中要来参加她的婚礼，受到了Tracy妹妹的极大欢迎。在相处中，Tracy也和记者Mike发生了不同寻常的情...

丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他。有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助，使他建立了信心。一次丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现他可以靠扑扇他的大耳朵飞到空中。有了这个本领，丹波在一次表演...