幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前...

虽然渴望幸福美满的家庭，但松原淑美（黑木瞳 饰）和丈夫滨田邦夫（小日向文世 饰）的婚姻仍旧无可避免地走向破败边缘。经过一番令人精疲力尽的拉锯战，淑美总算取得了5岁女儿郁子（菅野莉央 饰）的监护权。在此之后，母子二人通过中介搬到一所便宜、老旧的公寓，准备展开全新的人生。她们的生活起初充满快乐，但一切很快朝怪异的方向发展。莫名其妙的渗水、怪异莫测的声响时时刻刻困扰着母子二人，甚至郁子也开始出现奇怪的举动。似乎，有一个阴森的幽灵正慢慢侵入淑美母子的生活之中…… ...

一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子 饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美 饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不...