明末，江阴奇人徐霞客为纠正前人“江短河长”的错误认识，不顾家人的反对，与去鸡足山送“血经”的静闻法师结伴，踏上了探险大西南的征途，去寻找长江的源头。

亭亭玉立、标致能干的姑娘秀女，被土匪抢劫到了西部某小城镇后，为一老实巴交的牧民“表姐夫”所救并收留。如花似玉的秀女，很快就被“表姐”的姘夫汤三看中。然而，就在婚礼前夜，万般无赖的秀女睡在床上，“表姐夫”这时来到她身边，由于对汤三的暗恨更被秀女的美丽脸旁所吸引，此时的他再也压抑不住胸中的欲火，强暴了秀女。

江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，...

少女叶叶快乐地准备度过自己的十五岁生日时，爸爸因涉嫌经济案件被拘捕，临走时留下了一份来不及亲手交给女儿的生日礼物，一只别致的红发卡。由于叶叶从小生性脆弱敏感，忧心忡忡的妈妈和好朋友刘莎不敢把这个突如其来的坏消息如实地告诉她，万般无奈之中只好与院里的邻居们一起共同编织了一个美好而善意的“谎言”——爸爸接到紧急通知去美国出差了。面对父亲留下的礼物，多疑的叶叶对这个情急而生、并不圆满的“谎言”半信半疑，一连串问号萦绕在她心头——爸爸为什么总不来信?妈妈为什么总是...