影片是刘心武根据自己的同名小说改编。透过学校老师的第三者旁白来追述校工石大爷和格格之间的动人...

1932年，江苏省金凤县。某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。此事令警察局...

王子召树屯不愿意父母为他设宴选美，愤然离去。在金鹿的指引下，他与最小的孔雀公主喃穆诺娜相爱。在召树屯救龙王时曾射下秃鹫的爪，所以当他们回到宫殿时，国王在秃鹫的唆使下不予接见。秃鹫制造了与邻国的战争，在王子新婚之夜让他出征，亲利用迷信加害喃穆诺娜。王子回来后，喃穆诺娜不见了。召树屯经过无数艰难，到了孔雀国，国王却认为他不能保护妻子，不答应把女儿嫁他。但试探过召树屯后，国王认为他是难得的好青年，大家全力除掉秃鹫，两个国家的人都高兴地跳起舞

通过三个音乐家的不同遭遇，对于艺术的不同态度及所走的不同道路，表现艺术家要真正在生活中千垂百炼，在各种挫折中百折不挠，才能成为大器。

密林中有一只狡猾的狐狸,山村里有一对贪小便宜的夫妻。一天，老两口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子，这时狐狸刚偷吃了一只大公鸡，老头闻声而出，狐狸一看躲避不及，便在别人院里偷了葡萄送给老头，可没想到，狐狸花言巧语地，把老头的鸡羊猪等都偷光了，这才明白狐狸送的葡萄真不好吃。

影片讲述了战国时期的绝色美人西施的悲壮一生。