抗日战争时期，山东省清河县的日寇、伪军在游击队女队长肖斌和绿林英雄陆老虎的沉重打击下，惶惶不可终日。省政府冯专员打电话给汉奸金百万，说他女儿冯秋萍去天津，途径清河县，请给予关照。肖斌截获了冯秋萍，乔装成冯秋萍，打入敌穴，设法营救狱中的三位领导。经过一系列斗争，肖斌决定趁金百万六十大寿之机，营救于书记。最后，肖斌率队打进金府，全歼了警备队，救出了于书记。

1928年，江西双塔镇的东塔、西塔打冤家，结下了世代冤仇。为报杀父之仇的侠女凤妹子和众乡勇偷运武器，遭到乘警查缉，东塔青年郎中赵泉生帮助她脱险，凤妹子邀他西塔相会。赵泉生年少参加了革命，现在奉命回到双塔镇发动群众，举行武装暴动。凤妹子后来得知赵泉生是杀害父亲的东塔人，而杀害泉生父亲的恰恰是自己的哥哥冬瓜。铁拐李和冬瓜准备暗害赵泉生，凤妹子当众戳穿了铁拐李的阴谋。

老板為賺錢趕工起樓，發現了蛇竇，老板帶頭盡殺幾十萬條蛇。大廈完成後，卻引來了千萬條蛇來報仇。

1934年，红军主力撤离苏区北上后，边区县委遭到破坏，县委委员程昆叛变投敌。一天夜里，县委联络员华姑在程昆带领的匪兵追赶下无路可走，舍身跳崖，幸被急于寻找地方党组织的红军营长关复兴率领的小分队所救。在革命群众兰嫂、吴大爹的护理下，华姑的伤很快就痊愈了。为早日找到地下党组织，华姑与老关带着小分队四处奔走，几个接头地点都被破坏，他们到最后的接头地点山神庙联系时，中了敌人埋伏。在战斗中，老关的腿部负伤，华姑不顾深秋的寒冷，撕下内衣为他包扎。