茜莱丝特·加西亚是一个寡妇，在哈瓦那过着平静的生活，每天在当地天文馆当导游。有一天，当几个古巴人神秘地消失在稀薄的空气中时，古巴政府宣布，外星人一直伪装成人类生活在古巴，而这些外国客人现在正通过邀请人类访问他们遥远的世界来回报他们的好感。这一切对茜莱丝特·加西亚来说都很有意义——她一直认为她的俄罗斯邻居波琳很古怪，但现在才知道她真的来自另一个星球。茜莱丝特·加西亚发现波琳给她留下了一份个人邀请，邀请她加入政府的筹备计划，前往遥远的未知之旅。

11岁的查拉自小与其吸毒的母亲相依为命。他以训练战犬为生。这种谋生手段使得他变得很暴戾。这点在他的校园生活中便有所体现。卡米拉是他很敬畏，很爱慕的6年级的老师。有一天，这位老师病了，以致于几个月都不能来学校上课。而新来老师不能理解查拉的行为，并送他去了劳教所。等卡米拉老师回来后，她极力反对新老师和同学们的这种做法。于是，卡米拉和查拉的感情开始持续升温，但这段日益亲密的关系却为他们对他们留在学校产生了威胁。 该片荣获2014年纽约哈瓦那第15届电影节最佳影片...