Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……

影片讲述了在上个世纪七十年代的澳大利亚海边小镇中，少年杰夫用他的小摄像机记录着一切，还组织朋友们拍摄自己的电影。燥热的夏天让大人非常浮躁，一只巨型鲸鱼尸体被冲到岸上吸引了大家的注意力，然而杰夫的镜头却捕捉到了邻家女孩梅丽的身影。梅丽感受到鲸鱼的悲伤，却被哥哥们欺负嘲笑，杰夫为她挺身而出。杰夫邀请梅丽到家中做客，交谈中俩人发现他们都是在生活中被父母忽视的对象，他们找到了知己。然而，俩人的秘密还是被大家发现，不靠谱的父母们还想撮合两个年轻人，他们为孩子们买了礼...