气候干燥的玻利维亚高地，一对年迈的、以放牧羊驼为生的克丘亚族夫妇一直在这里过着相濡以沫的生活。但一场多年难遇的大旱灾让他们本就拮据的生活雪上加霜，这不仅威胁到他们自己，还威胁到整个村庄的存亡。夫妻俩的孙子闻讯从城市返回，想让他们与自己一起进城生活，但这对早已习惯乡村生活的夫妻俩来说，又是一个严酷的挑战。两代、三人将以不同的方式看待社会与自然的变化，以及生命的意义。

玻利维亚富豪聚居的拉巴斯南区，一户典型的花园豪宅，犹如一个超大无菌气球，包覆着只在意上流排场与特权的女主人，成天只知性和狂欢的大儿子，厌恶上流社会阶级歧视的女儿，充满想像力的小儿子，以及一手包办全家大小事的原住民管家。镜头以一场一镜方式摇摄，犹如家庭成员一般，冷眼看着这个上流气球一点一点迈向破灭。

在男主的儿子加布利尔（Gabriel）去世后，胡尔格（Jorge）从保守的玻利维亚前往纽约市，与加布里埃尔的男友塞巴斯蒂安对峙。| MJØLK@DOUBAN