一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声称当地球面对着来自天空的灾难时就会表现成这样子。

母亲的死让长期离家的女儿蒂尔达Tilda回到父亲身边，法官米卡埃尔Mikael注定要为他的儿子丹尼尔Daniel的生活操碎了心。因为在他的眼里，丹尼尔和蒂尔达坠入爱河是件十分可耻的事，当然，他并不知道他的这对儿女约定用假装乱伦来惩罚独裁专横的自己。他决心滥用一切权力将他的儿子从罪孽的迷恋中拯救出来。然而，他所有的努力结果都是徒劳的，以致于变得越来越绝望，只能无条件地信任他的儿女——因为丹尼尔始终没有自己姐姐以外的感情对象