影片根据俄裔法国犹太人女作家伊莱娜·内米洛夫斯基的同名小说改编，讲述了在二战期间，德占法国发生的一段爱情故事。马提亚斯·修奈尔茨饰演的德国军官住进了法国乡下的一户人家，与米歇尔·威廉姆斯饰演的女主人产生了感情，然而两人的爱情却遭受战争和家人的阻隔、反对。

几世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plummer 饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（Tom Waits 饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。 时间到了现在，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔 Lily Cole 饰）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西（Verne Troyer 饰）组成的奇幻马戏团周游各地。就在女儿将满16岁时，尼...