连续发生夜归女子被先奸后杀的案件，忙得警方焦头烂额。警官正强奉命追查此案，而正强的记者女友玉欣为了专访，找来从事色情电话的小玲在餐厅见面，老板梅树敏也借机搭讪，之后神秘的杀人凶手顶上了小玲，甚至打电话恐吓要杀死她，小玲找来友人相陪，扔难逃被先奸后杀的厄运，此时警方更接到嚣张的凶手打来的电话，令警方手足无措。正强不懈的在研究案情的发展之时，凶手的魔掌已悄然伸向玉欣。

郭文亮(黄品源 饰)为生计独自在外两地奔波，妻子方宁(刘若英 饰)则带着五岁的儿子 忙着适应加拿大的新移民生活，他们的生活模式就如随季节迁息的候鸟一样。她跟别的移民 太太们以饮食餐会、派对作乐等等方式来打发空虚寂寞及压抑性的需求；然而如同寄居她家 里的一对青春期的留学生一样，性意识只会在生活里自然的蔓生、无法掩抑。 直到有一天，方宁在丈夫衣服口袋里，发现一支属于别的女人的口红，她才意识到婚姻 出现了危机。在她最沮丧的时候，她认识了Sean，她决定把Sean...