故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之饰）那里邀功的胡四（梁山饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥饰）家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿...

1937年秋，军阀阎锡山统治时的山西某村。地主杨有德、杨耀祖父子横行村里，为所欲为。他们强占了农民赵志忠仅有的三亩水地，赵无奈服毒自杀。赵的儿子铁柱气愤至极，放火烧了地主的房子后远走他乡。铁柱妻怕遭报复，把黑蛋改名为石头，也离家乞讨为生。十年后，杨耀祖当上了日寇警备队长，石头参加了八路军，在某营当通讯员。而营长赵钢就是他离别多年的亲生父亲铁柱，但两人相见却不相识。解放太原的过程中，我军要攻打石头母亲所居住的镇子。石头想解救母亲、为自家报仇，未经上级允许，就...