WalterNeff（弗莱德·麦克莫瑞FredMacMurray饰）是一个成功的保险代理人，他在夜里回到办公室，开始在一个录音机上诉说他的故事......\r\nNeff为了取得Dietrichson先生的保险代理权，来到了他的家中，Dietrichson先生不在，Neff遇到了Dietrichson先生的新妻子PhyllisDietrichson（芭芭拉·斯坦威克BarbaraStanwyck饰）。美丽的Phyllis让Neff感到不自然，而她也开始说起...

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…