在1928年的Ivers镇，女孩玛莎阴差阳错地杀死了严崚的监护人，在场的三个人中，她倾恋的男生山姆逃走了，另一位青梅竹马的乖男生沃特帮她说谎，然而怀特的家庭教师爸爸则掌控了一切。18年后，山姆因车祸回到了镇上停留一天，在这里他结识了非常爽朗的女子托妮，又发现变得很富贵的玛莎跟成为地方检查官的沃特结了婚，他因托妮曾犯罪的问题请沃特帮助，沃特反而找人打山姆，因他认为山姆知道玛莎以前的事在敲诈他们，也不满玛莎对山姆从未忘情……

加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。

PhilipMarlowe是一个私家侦探，这天他接到邀请来到GeneralSternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，他的女儿CarmenSternwood欠了一个叫Geiger的人一笔赌债。在Marlowe想要离开的时候，Sternwood的大女儿Vivian拦下了他，告诉他其实她父亲找他来调查的真正目的是为了寻找一个失踪的朋友，Marlow将信就疑。第二天Marlow去寻找Geiger，在Geiger家门前却听到一声枪声...

乔治（詹姆斯•斯图尔特JamesStewart饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营...