三堂主上官一剑把大堂主赵翎的首级献给徐门，以示投降。赵翎之子赵轩(姜大卫)潜入徐家堡，为父报仇，欲杀上官一剑之际，捏碎了「琥珀青龙」，内藏其父之遗书，始知其父原是甘愿献出头颅让上官一剑伪降徐家堡，藉以进行反间计。真相大白，赵轩遵父命，与上官化解仇恨，誓要合力消灭徐家堡。

中法战争初期，黑旗军刘永福领兵屡败法军，而此时清廷的苟安政策推行，荣禄不惜丧权辱国，力主停战,但不为刘接受，副将王守忠（何家劲饰）更屡战屡胜。荣禄爪牙利诱忠不遂，设计逼害,从而引起一连串的绝境逃亡,武林中的冷血斗争、以及爱与恨的矛盾……