唐朝末年，沙陀国主李克用有十三义子，皆获太保衔。十三太保李存孝，十一太保史敬思本为战场精英。在梁王的挑拨离间下，其中两个太保因妒忌十三太保，与外串通演变成兄弟相残。十一太保更惨遭五马分尸，本是好兄弟，到头竟然落得如此下场。

大同商人薛衍，字子奇，好武行侠，义服乡里。某日，与友人万子渊，解货远行，途遇黄金贼，子奇单刀奋战，不支被擒，万姓友人惨遭焚毙，尸身焦烂。管家薛保老眼昏花，误认子奇烧死，踉跄报丧，薛府上下举哀。子奇妻张氏，妾刘氏，王氏，皆丽人。张氏有子，小名倚哥，娇生惯养，俨然小霸王，脚踢齿咬，人多生畏。三娘王春娥，尤其不敢亲近。其时，匪徒来家勒索，张刘二氏与司账薛安通，暗携金银细软弃家远逃

大宋年间，一个绰号云中客的恶贼杀人越货，残害民女。府衙杜押司的千金和镇山武馆馆主的女儿纪赛春相继受污被杀。正在落花坡祭姐姐的杜押司之女杜灵儿，不幸遭遇自称云中客的恶贼白飞，被英俊的晏鹏所救。白飞被打退后一直跟踪杜家父女，在与杜打斗的过程中，遇见了祭奠姐姐的纪赛花，晏再次出手相救，纪与晏一见钟情。不久，杜灵儿又遭杀害，凶手留下一块云头胸牌，纪的父亲看见胸牌，明白此人乃自己被恶人劫持而去的儿子。痴情的赛花与晏私奔，竟意外得知晏就是杀害姐姐的凶手，纪赶到，将晏的...