张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。

王子出城打猎的消息一号，全城百姓纷纷择路躲藏，慌乱中，阿凡提的毛驴不小心碰撞了王子的马，王子先是大怒，后和左右马屁随从商议，要阿凡提随他们去打猎，他们准备好好捉弄阿凡提一番。路上，阿凡提的毛驴不知为何停了下来，王子三人将阿凡提比作毛驴狠狠嘲笑，阿凡提不慌不恼想出好办法，结果三人累得气喘吁吁还是追不上。而到了打猎地点，三人又多次出诡计想惩治阿凡提时，都被阿凡提将计就计反惩治。

热日当空，为生计疲于奔命的穷人在一棵大树下稍作歇息，贪财的财主巴依看到，和老婆稍作合计，想出发财妙招：他称树荫属于他，穷人要想乘凉，必须拿钱来买。穷人纷纷摇头表示没有银子时，巴依和老婆动手欲将他们手中赖以活命的羊奶等物抢去占为己有。

烈日当空，鸭妈妈挎着一篮鸭蛋宝宝赶路赶得又累又渴，太阳公公见状，示意她先丢下宝宝们找个地方休息一下，鸭妈妈担心宝宝们会有事，懂事的小鸟忙衔来树叶将鸭蛋宝宝掩藏起来。鸭妈妈离去不多会，鸭蛋宝宝破壳而出，九黄一白，彼此打量一番，十只小鸭排着队去了河边。鸭妈妈回来只见到空蛋壳，忙去找她的宝宝们。那边，小白鸭遇到了一只狡猾的狐狸，差点丢了性命，随后，它和兄弟姐妹们开始合力和狐狸斗争。

国库大臣于深夜悄悄潜入他负责看管的国库偷了许多金币，不想第二日一大早于国库门口碰到了法官，愚蠢的法官本来心生疑惑，却被他三言两语骗了过去。国库丢失金币的消息传入百姓耳朵，街头巷尾一片议论声，国王责令法官速速捉到贼人。国库大臣怕事情败露，想出诡计，又暗中贿赂贪财的法官，于是两个一时贪心的乞丐被诬蔑为偷盗金币的贼人，他们性命难保之际，阿凡提出现。

国王一心要将眼中钉阿凡提铲除，无奈阿凡提久不露面他无法找抓把柄，因为阿凡提常和贫苦百姓打成一片，国王派大臣向百姓打探消息，百姓不是傻子，一年过去无果。国王恼羞成怒，想出诡计，他让人装扮成阿凡提的模样，四处散发归降国王的谣言，百姓一时咂舌，而真的阿凡提出现时，百姓都投去鄙夷的目光。可是纸包不住火，真假阿凡提相遇时，谁是冒牌货一看便知，假阿凡提可不会帮百姓说话办事。

愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答题，以自己的智慧让国王无奈地点了头。然而国王并不甘心败给阿凡提，他又和大臣们商议出了诡异，但他没想到的是，阿凡提成了他的噩梦。

阿凡提用以其人之道还治其人之身的办法，惩治巧立名目设置苛捐杂税的贪官。

财主巴依和老婆是一对一根骨头都要熬过汤之后再分成两截喂狗的吝啬鬼，长工库尔班将他们吩咐的事做得井井有条，可是一向他们开口借钱盖房子，他们就推说自己是穷鬼。一日，巴依出门办事遇到狼，幸得库尔班及时相救才保了命，不想他反过来责怪库尔班用枪打破了狼皮。阿凡提见状，决定好好惩罚一番巴依和他老婆，他先将巴依的毛发剃了个精光，又让巴依被迫借钱给库尔班盖房子，复让巴依两口子算计库尔班的新房子时吃尽苦头。

财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日将几人戏耍一番。众乡邻为阿凡提担心时，阿凡提将兔子送信的计划讲出，众人纷纷点头称赞，伯克又一次被狠狠耍弄。

阿凡堤巧妙地使一对纯洁的青年冲破嫌贪爱富的贵族势力的阻挠，获得幸福。

阿凡提和一帮靠骆驼代步的商人在沙漠里饮过酒后就地休息，深夜他们熟睡后，贼人悄悄偷走了商人的骆驼和阿凡提的毛驴。第二天早上，商人们见骆驼被偷都很着急，阿凡提却不慌不忙地就他的毛驴被偷一事开起玩笑来，原来他看到了贼人遗落在地上的斧头，而斧头上有该人的名字。众人看过斧头，议论说贼人是之前路过的县城的县官。阿凡提听到，觉得有意思，决定去会会这位既是贼又是官的人物。——可想，这位贼官被聪明的阿凡提找上后，会吃多少苦头。

乐善好施的阿凡提手牵毛驴来到一个混有形形色色的人的热闹市集，正苦于拔不掉病人的坏牙的牙医看到他，犹如看到明灯，可是阿凡提却摆摆手说不懂如何行医，但自己的毛驴懂，牙医和周围的人都很好奇，结果毛驴拔牙的方式令他们十分佩服。紧接着，聪明的阿凡提假借毛驴神医之名声，治好了肥胖者、苦于找不到知音的歌者等人的病或心中的郁结，并捉弄了自称很有智慧的信口雌黄者、惩治了小偷。