墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。 冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。 本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣…… ...

该片是一部反映古代劳动人民善良智慧，暴露剥削阶级丑恶嘴脸，充满“惩恶扬善”意愿的神话故事。它通过神笔马良的神话传说，表现了善恶、美丑的对立，揭示了正必胜邪的真理。影片以木偶戏的形式展现，画面优美，木偶造型精巧细致，具有浓郁的民族色彩，是一部不可多得的动画精品。影片多次获得国内国际电影大奖，被视为我国儿童电影中的经典作品。