本片描述来自各个阶层和家庭背景的青少年，每个人怀着不同的梦想前来应考，经历各种挑战和奋斗之后，有人成功，有人失败，也有人从表演中吸收到人生经验而成长。

100年前的北加利福尼亚的安东尼奥海滩，患有麻风病的富豪布雷克希望在此建立一个小镇，将同样患有麻风病的患者集中起来治疗。然而他的爱心并未得到应有的回报，许多觊觎布雷克财富的贪婪之徒来到这里，伺机杀害了布雷克。 100年后，当小镇人民举行百年庆典时，一团神秘雾气降临小镇，布雷克及其随从的冤魂从大海深处归来，所到之处人们尽皆死亡。神父罗伯特（Hal HolbrooK 饰）无意中发现其祖父藏在教堂墙壁中的日记，终于得知曾发生在100年前的惨剧……

科学家艾迪.杰森普一直想象存在着意识的异度空间，而且这个空间和我们 的真实生活并无区别。除了科学传感器之外，艾迪不惜使用强效这魂药，让自己去体验那令人惊异的神秘世界。他没有想到，一旦失控，后果不堪设想...

高级舞男朱利安（理查·基尔 饰）的谋生手段是，在经纪人的安排下，凭借其出众的相貌和出色的身体条件，与有钱女人约会，换得数目不菲的“酬劳”。但在结识某位参议员的妻子米雪儿（劳伦·赫顿 饰）后，朱利安付出了他的真情。 　　朱利安被指控涉嫌一桩谋杀案，然而该案发生时，他实际上正与米雪儿共度良宵，为了洗清冤屈，他找到米雪儿做他不在场的证明，可是这样一来，两人的关系就会曝光，米雪儿会身败名裂，两人陷入了巨大的恐惧之中。