尤莉亚多年来一直是克里斯蒂安的女友，但现在他们的关系却面临威胁；她和一个叫弗兰克的酒吧侍者相恋了。克里斯蒂安因此在平安夜飞去了巴黎，但他又决定夺回尤莉亚并给自己下了八小时的最后通牒；独处的尤莉亚则决定结束和弗兰克的关系；弗兰克又想正式向尤莉亚表白，爱本就与性交织在一起，分手又谈何容易，一场情色的冒险之旅就这样在平安夜的夜晚展开了。

美国青年杰西（伊桑•霍克 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉.德培 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……

影片根据奥地利作家萨克.莫索克最具代表性的同名小说（Venus in furs）改编，讲述了一个受过良好教育的男子塞万宁签署契约自愿成为一位女士旺达的奴隶，并受其驱使、奴役、惩罚的故事。 莫索克是SM疟恋文学的鼻祖之一，另一位则是闻名天下的萨德侯爵,而施虐（sadism）与受虐（masochism）这两个概念正是心理学家艾宾从两人的名字中演化出来，以形容渴望通过施加痛苦或寻求痛苦而获得性快感的症候和倾向。因而，这部电影也算是全面表现SM疟恋亚文化的代表作品...