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在台北市，年逾花甲的万仁乐与女儿津津和女婿平静地生活在一起。一个偶然的机会，老人在自家经营的古董店收购了一张旧唱片，女儿发现父亲变得古怪异常，常错将台北当成天津，并在幻觉中与旧时的情人相会。在医院陪伴父亲的日夜中，津津发现父亲曾有过一段不为人知的恋情。为寻找出走的父亲，津津来到了天津，了解到了父亲的爱情故事及自己的身世真相。回到台北，尽管父亲已患上老年痴呆症，津津仍在为父亲恢复记忆做着不懈努力。