1939年，日军占领扬州，到处强抢，虐杀，扬州有一艺人，人称“飞刀”，常和小妹在街头卖艺。不料日本鬼子见色起淫心，小妹百般无奈投河自尽。飞刀悲愤扬起飞刀，刺杀日军无数，但寡不敌众，万分危急时，一伙蒙面人从天而降，救出飞刀。仙女镇有一营长叫刘瞎子，原是响马出身，杀富济贫，因不肯投降日军，日军占其寨烧其营奸其妻女，刘瞎子率部下投奔韩得勒，扎驻仙女镇。扬州自古出美女。镇上就有一对美若天仙的姐妹花。姐姐阿莲，妹妹荷花，开着酒栈，和奸商，地痞，特务周旋，苦中作乐。一...

　　《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地狱, 月答允. 途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打, 上前营救. 三人冲出地狱, 鼎送兄回家疗伤, 再返花园, 得知月被鬼差押走, 决扮锺馗救月, 终成功救出伊人. 七天后, 月还阳与鼎结为夫妻. ...