1930年春，新任中央代表林寒等人来到洪湖革命根据地，他推行王明左倾路线，对坚持正确原则的贺龙非常排斥。国民党军队趁机发动全面进攻，使根据地遭到沉重打击。贺龙在关键时刻赶回根据地，避免了全军覆灭。林的秘书蓝剑是隐藏在革命队伍中的内奸，保卫局长冯大坚发现队伍里有内奸，却被林寒污蔑，蓝剑趁机将他暗害，并取代了冯的位置。林寒一意孤行，使队伍发生严重损失后，还想陷害贺龙。贺龙带领部队奋勇抗敌，林寒等人却从中破坏。游击队员发现了蓝剑的真正身份并将他处死，林寒依然没有...

1939年冬，抗日战争时期，东北抗联某部连长魏得胜在一次激战中被敌俘去。他伺机从伪军哨所里逃出，心怀回到部队的念头一直往南走。从冬到春，魏得胜偶然遇见了离队的小徐子和淘金老汉齐大爷，他不得不暂时留下和齐大爷一伙淘金。共同的身世和遭遇使魏得胜和齐大爷结成了患难之交。由于叛徒小徐子的出卖，魏得胜落入日寇手中。